Conseils prévoyance

Chaque étape de la vie nécessite une planification individuelle pour parer à toute éventualité. Cela comprend les différents domaines de la prévoyance, la gestion des immeubles et les possibilités d’optimisation fiscale. En tant que particulier, il est difficile d’avoir une vision claire des multiples dispositions légales en vigueur. Faites confiance à notre expérience : nous mettons en œuvre toutes les mesures d’optimisation possibles sans pour autant perdre de vue votre objectif.

Nous nous voyons comme votre partenaire, qui analyse votre situation actuelle avec vous, vous soumet des propositions et vous accompagne dans le choix et l’application de vos décisions. Nous nous tenons également à votre disposition pour vous aider à optimiser vos impôts et votre prévoyance.

Notre palette de prestations

Appréciation de la situation
  • Avoirs et dettes selon la déclaration d'impôts
  • Plan de prévoyance et avoir de prévoyance professionnelle
  • Avoir de prévoyance liée 3a
  • Avoir de libre passage
  • Participation à des successions et copropriétés
  • Besoins d'entretien, projet d'assainissement et d'agrandissement d'immeubles
  • Besoins et attentes futures
  • Autres projets d'investissement
Mise en évidence d'optimisations relatives à la fiscalité et à la prévoyance
  • Objectifs personnels
  • Potentiel de la prévoyance professionnelle
  • Potentiel de la prévoyance 3a
  • Demandes d'offre pour hypothèques et emprunts
  • Assurances-vie et assurances-retraite
  • Plans de prélèvement banques et assurances
  • Echelonnement entretien/assainissement/agrandissement d'immeubles
Mise en œuvre et accompagnement
  • Elaboration de mesures de planification
  • Mise en œuvre des mesures de planification
  • Suivi du résultat de la planification
  • Adaptation selon le besoin
  • Stratégie à moyen et long terme avec planification financière détaillée

Personne de contact

Martin Straumann
Martin Straumann

Fondé de procuration
Chef d’équipe suppléant
Expert fiduciaire dipl.
Économiste d’entreprise HES

T +41 31 329 20 14
mst@core-partner.ch
Klaus Jenelten
Klaus Jenelten
Partenaire, Chef d'équipe

Agent fiduciaire avec brevet fédéral

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kje@core-partner.ch
Dominique de Raemy
Dominique de Raemy

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Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

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Jolanda Hew
Jolanda Hew

Fondée de procuration
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Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

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