Vorsorgeberatung

Jede Lebensphase verlangt eine individuelle, vorausschauende Planung. Dazu gehören die verschiedenen Vorsorgebereiche, der Umgang mit Liegenschaften und Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Für Privatpersonen ist es schwer, unter der Vielfalt bestehender Bestimmungen und gesetzlicher Richtlinien den Überblick zu behalten. Vertrauen Sie unserer Erfahrung: Wir widmen uns allen einzelnen Massnahmen zur Optimierung, ohne dabei Ihr Ziel aus den Augen zu verlieren.

Wir verstehen uns als Ihr Partner, der mit Ihnen Ihre aktuelle Situation analysiert, diskutiert, Vorschläge ausarbeitet und Sie bei der Wahl und Umsetzung der von Ihnen getroffenen Entscheidungen unterstützt und begleitet. Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Steuer- und Vorsorgeoptimierung sowie Planung zur Seite.

Was wir Ihnen bieten

Beurteilung IST-Situation
  • Aktiven und Passiven auf Basis Steuererklärung
  • Vorsorgeplan und Guthaben berufliche Vorsorge
  • Guthaben gebundene Vorsorge 3a
  • Freizügigkeitsguthaben
  • Beteiligung an Erbschaften und Miteigentum
  • Unterhaltsbedarf, Sanierungs- und Ausbauprojekten Liegenschaften
  • zukünftigen Anwartschaften
  • sonstigen Investitionsprojekten
Steuer- und Vorsorgeoptimierung
  • persönlichen Zielsetzungen
  • Potential berufliche Vorsorge
  • Potential Vorsorge 3a
  • Submission von Hypotheken und Darlehen
  • Lebens- und Rentenversicherungen
  • Entnahmeplänen Banken und Versicherungen
  • zeitlicher Staffelung Unterhalts-/Sanierungs-/Ausbaubedarf Liegenschaften
Umsetzung und Begleitung
  • Ausarbeitung von Planungsmassnahmen
  • Durchführung der Planungsmassnahmen
  • Monitoring des Planungserfolgs
  • Anpassung nach Bedarf
  • mittel- und langfristiges Finanzplanungskonzept

Ansprechpartner

Jolanda Hew
Jolanda Hew

Prokuristin
Teamleiter-Stv.
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

T +41 31 978 42 48
jhe@core-partner.ch
Martin Straumann
Martin Straumann

Prokurist
Teamleiter-Stv.
Dipl. Treuhandexperte
Dipl. Betriebswirtschafter HF

T +41 31 329 20 14
mst@core-partner.ch
Klaus Jenelten
Klaus Jenelten
Partner, Teamleiter

Treuhänder mit eidg. Fachausweis

T +41 31 978 42 41
kje@core-partner.ch

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