Vorsorgeberatung

Jede Lebensphase verlangt eine individuelle, vorausschauende Planung. Dazu gehören die verschiedenen Vorsorgebereiche, der Umgang mit Liegenschaften und Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Für Privatpersonen ist es schwer, unter der Vielfalt bestehender Bestimmungen und gesetzlicher Richtlinien den Überblick zu behalten. Vertrauen Sie unserer Erfahrung: Wir widmen uns allen einzelnen Massnahmen zur Optimierung, ohne dabei Ihr Ziel aus den Augen zu verlieren.

Wir verstehen uns als Ihr Partner, der mit Ihnen Ihre aktuelle Situation analysiert, diskutiert, Vorschläge ausarbeitet und Sie bei der Wahl und Umsetzung der von Ihnen getroffenen Entscheidungen unterstützt und begleitet. Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Steuer- und Vorsorgeoptimierung sowie Planung zur Seite.

Was wir Ihnen bieten

Beurteilung IST-Situation unter Berücksichtigung von:
  • Aktiven und Passiven auf Basis Steuererklärung
  • Vorsorgeplan und Guthaben berufliche Vorsorge
  • Guthaben gebundene Vorsorge 3a
  • Freizügigkeitsguthaben
  • Beteiligung an Erbschaften und Miteigentum
  • Unterhaltsbedarf, Sanierungs- und Ausbauprojekten Liegenschaften
  • zukünftigen Anwartschaften
  • sonstigen Investitionsprojekten
Aufzeigen von Steuer- und Vorsorgeoptimierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von:
  • persönlichen Zielsetzungen
  • Potential berufliche Vorsorge
  • Potential Vorsorge 3a
  • Submission von Hypotheken und Darlehen
  • Lebens- und Rentenversicherungen
  • Entnahmeplänen Banken und Versicherungen
  • zeitlicher Staffelung Unterhalts-/Sanierungs-/Ausbaubedarf Liegenschaften
Umsetzung und Begleitung bei(m):
  • der Ausarbeitung von Planungsmassnahmen
  • der Durchführung der Planungsmassnahmen
  • Monitoring des Planungserfolgs
  • der Anpassung nach Bedarf
  • mittel- und langfristigem Konzept mit detaillierter Finanzplanung

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